業務内容・料金表を見る。

「特定の兄弟姉妹に多くの財産を残したい方」のための遺言書の書き方

遺言書作成チェック集(家族編)遺言書の書き方講座

 こんにちは、「非接触オンライン遺言サポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。

 今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.18】として、『「特定の兄弟姉妹に多くの財産を残したい方」のための遺言書の書き方』についてお伝えしたいと思います。

遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。

「特定の兄弟姉妹に多くの財産を残したい方」のための遺言書の書き方

今回のチェックポイント

  • 特定の兄弟姉妹に特に残しておきたい財産の特定
  • 特定の兄弟姉妹に法定相続分より多く財産を残す場合の問題点と対処法

特定の兄弟姉妹に特に残しておきたい財産の特定

 自分が亡くなった後、特定の兄弟姉妹(例えば、障がいを持っている兄弟姉妹)の生活を心配して、その兄弟姉妹に対して「特定の財産」や「法定相続分よりも多くの財産」を残したい場合には、どのような遺言に残したらよいのかを解説いたします。

 例えば、障がいを持って兄弟姉妹の居住用不動産など生活に必要不可欠な財産を残したい場合は、まず具体的に、どの財産を残したいのかを特定する必要があります。

条項例
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地及び
    建物を、妹A(昭和○年○月○日生、住所
    :○○県○○市○○町○○)に相続させる。
    1 土地の表示 (省略)
    2 建物の表示 (省略)

特定の兄弟姉妹に法定相続分より多くの財産を残す場合の問題点と対処法

 特定の兄弟姉妹に「法定相続分を超える財産」を残そうとする場合、他の兄弟姉妹には遺留分はありませんので、ここでは遺言者の「配偶者の遺留分」が問題となります。

 遺留分を侵害したときはには、配偶者から遺留分侵害額請求される可能性があります。

 その結果、その兄弟姉妹が相続人間のトラブルに巻き込まれ、かえって、その利益を損ねることが可能性としてはあります。

 「配偶者の遺留分」問題に対して考えられるトラブル回避方法としては、兄弟姉妹に法定相続分を超える財産を残すという遺言をする場合は、配偶者の遺留分を侵害しない程度に留めることです。

 配偶者の遺留分を侵害しなければ、兄弟姉妹がトラブルに巻き込まれる危険性は低くなります。

 もう一つのトラブル回避方法として、兄弟姉妹へ多くの財産を残すという遺言が配偶者の遺留分を侵害していた場合には、遺言者がどうして兄弟姉妹に多くの財産を残そうとしたのかを「付言事項」として遺言に記載することも有用です。

 遺言に遺言者の考えを明確に記載することにより、配偶者から兄弟姉妹への遺留分侵害額請求を行わないように説得する効果が期待できます。

付言事項文例
 弟二郎は、小さい頃から障害を持ち身体が弱く、私は
弟二郎の将来をとても心配しています。弟二郎は、働く
ことが出来ないため、私は弟二郎のために家を残すこと
にしました。そのため、妻幸子の遺留分を侵害すること
になりますが、妻幸子には今後の生活を営むために十分
ば預貯金をおこしておくので、私の心情を汲んで、弟二
郎に対しては遺留分を請求しないようにしてください。

 今回は、以上となります。

*参考文献 「遺言書作成・聴取事項のチェックポイント」伊庭 潔著

問い合わせをする。相談をする。
非接触オンラインで遺言をサポートします。遺言書作成・相続・任意後見に関するご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。